鋼鐵冶金

行業(yè)現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀

鋼鐵去產(chǎn)能超額完成年度任務(wù)。2016年是化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作的開(kāi)局之年，鋼鐵行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，共化解粗鋼產(chǎn)能超過(guò)6500萬(wàn)噸，超額完成2016年化解4500萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。

生產(chǎn)消費(fèi)量雙增長(zhǎng)。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2017-2021年中國(guó)鋼鐵行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比上漲1.2%。國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)7.10億噸，在連續(xù)兩年出現(xiàn)下降后止跌回升，同比上漲1.3%。鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量11.38億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，增幅上漲1.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比重為49.6%，增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。

鋼材價(jià)格觸底回升。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格在連續(xù)多年下降后，2016年止跌回升。鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由年初的56.37點(diǎn)上漲到99.51點(diǎn)，上漲43.14點(diǎn)，漲幅76.5%。從品種上看，板材漲幅大于長(zhǎng)材，其中板材價(jià)格指數(shù)由56.79升至104.60點(diǎn)，漲幅84.2%；長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)由56.92升至97.60點(diǎn)，漲幅71.5%。

鋼鐵行業(yè)扭虧為盈。2016年隨著鋼鐵去產(chǎn)能工作的推進(jìn)和市場(chǎng)需求的回升，鋼材價(jià)格震蕩上漲，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.8萬(wàn)億元，同比下降1.8%；累計(jì)盈利303.78億元，上年同期為虧損779.38億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)1000億元。

鋼鐵需求情況分析

從各主要下游行業(yè)鋼鐵需求來(lái)看，2016年各行業(yè)的需求仍主要仍體現(xiàn)為同比回落。不過(guò)，對(duì)比2015年的同比增速，2016年建筑、機(jī)械、汽車(chē)和鐵道出現(xiàn)比較明顯的復(fù)蘇跡象，其增速相對(duì)2015年有明顯改善，主要是受地產(chǎn)投資復(fù)蘇、基建投資加碼以及汽車(chē)消費(fèi)受政策利好超預(yù)期增長(zhǎng)的拉動(dòng)。分品種來(lái)看，2016年鋼鐵消費(fèi)量的主要增量來(lái)源是汽車(chē)行業(yè)，其次為建筑行業(yè)，因此板材、長(zhǎng)材需求均有所增長(zhǎng)，但板材更勝一籌。

鋼鐵企業(yè)盈利狀況

中投顧問(wèn)發(fā)布的《2017-2021年中國(guó)鋼鐵行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.8萬(wàn)億元，同比下降1.8%；累計(jì)盈利303.78億元，上年同期為虧損779.38億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)1000億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)煤炭和鋼鐵行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量在850萬(wàn)左右，面對(duì)著如此龐大的就業(yè)人群，去產(chǎn)能的難度可想而知。但是這些都不能動(dòng)搖我們?nèi)ギa(chǎn)能的決心，2017年2月28日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十五次會(huì)議上，也再次提出要深入推進(jìn)去產(chǎn)能。有了堅(jiān)定的決心和行動(dòng)，去產(chǎn)能也取得了很大成效，鋼鐵行業(yè)的盈利也在逐漸改善。在經(jīng)歷了價(jià)格回升及2016年的盈利后，現(xiàn)階段鋼廠利潤(rùn)情況良好，傾向于增加原料庫(kù)存以鎖定已有的利潤(rùn)水平。2016年，內(nèi)地鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按年增長(zhǎng)2.02倍，虧損企業(yè)虧損額下降51%，全行業(yè)運(yùn)行狀況大為好轉(zhuǎn)。

國(guó)外現(xiàn)狀

2015年全球鋼鐵產(chǎn)能已提升至23億噸。根據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）的統(tǒng)計(jì)及我們所搜集的數(shù)據(jù)，2015年全球粗鋼產(chǎn)能已提升至23億噸/年，較2001年超過(guò)翻番。其中，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的一半。

全球粗鋼產(chǎn)能利用率已接近七年最低。與粗鋼產(chǎn)能持續(xù)提升相對(duì)應(yīng)的是，2013年以后，全球粗鋼月度產(chǎn)能利用率就開(kāi)始持續(xù)走低。到2016年2月，世界鋼鐵產(chǎn)能利用率66.2%，接近七年最低水平（64.6%）。全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能總體供過(guò)于求的情況日趨明顯。

行業(yè)趨勢(shì)

1、2005年鋼鐵行業(yè)集中度提高到80%以上。實(shí)際上，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)2013和2014年前10位鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占總量分別為36.23%和35.66%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯較低。而日本產(chǎn)業(yè)集中度高達(dá)75%以上，歐盟為72%以上，美國(guó)為61%。數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到8.2億噸，占世界鋼鐵總產(chǎn)量的二分之一左右，已經(jīng)是名副其實(shí)的鋼鐵大國(guó)，但盡管我國(guó)鋼產(chǎn)量位居世界第一，卻沒(méi)有規(guī)模和技術(shù)等均達(dá)到世界一流的大企業(yè)，這與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低有很大關(guān)系。產(chǎn)業(yè)集中度低不利于行業(yè)資源優(yōu)化配置、不利于國(guó)家宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮、不利于增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際上的話語(yǔ)權(quán)。為此，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度十分有必要，兼并重組是關(guān)鍵。而兼并重組要取得理想的效果，必須跨越3個(gè)障礙①必須堅(jiān)持市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管的統(tǒng)一，市場(chǎng)規(guī)則的公平開(kāi)放透明；②要明確和完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，合理劃定股權(quán)比例，消除中小民間資本對(duì)混合所有制經(jīng)濟(jì)的顧慮；③國(guó)有企業(yè)要淡化行政化，民企要弱化管理家族化，按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)行、規(guī)范管理。

2、從鋼廠降本增效、盤(pán)活存量資產(chǎn)以及加強(qiáng)費(fèi)用控制向管理創(chuàng)新邁進(jìn)，將鋼鐵生產(chǎn)工序配套得天衣無(wú)縫，各工序產(chǎn)能發(fā)揮到極致，物流、信息流和資金流處于完全受控的狀態(tài)。例如要以客戶需求為導(dǎo)向，客戶到哪里，廠家的生產(chǎn)加工車(chē)間跟到哪里，并配有完善的加工、剪切、配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。相當(dāng)于在鋼鐵企業(yè)與下游用鋼企業(yè)之間建立了集庫(kù)存、鋼材加工、配送于一體的“調(diào)控中心”，將鋼鐵企業(yè)與下游用鋼企業(yè)的庫(kù)存統(tǒng)一釋放，既為上下游企業(yè)提供了物流及信息服務(wù)，又有利于上下游企業(yè)節(jié)約庫(kù)存費(fèi)用、提高運(yùn)行效率。

3、未來(lái)鋼材價(jià)值量的增長(zhǎng)將明顯高于數(shù)量增長(zhǎng)，技術(shù)提升、結(jié)構(gòu)調(diào)整、品種優(yōu)化、質(zhì)量提高將是關(guān)鍵，產(chǎn)品將向特、精、高的方向發(fā)展，向深加工、高附加值發(fā)展。在產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，鋼廠需不斷研發(fā)新產(chǎn)品，拓寬高端產(chǎn)品的領(lǐng)域，如醫(yī)療、航空、軍用材料。

4、李克強(qiáng)總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”，借助“鋼鐵+互聯(lián)網(wǎng)”概念加快推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展電子商務(wù)絕不僅僅是為了網(wǎng)上交易，而是為客戶服務(wù)，將自身定位為服務(wù)商。未來(lái)用戶多樣化個(gè)性化的需求下，以大批量定制化為特征的傳統(tǒng)制造模式已無(wú)法適應(yīng)時(shí)代要求，必須用“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維向智慧制造、智能制造轉(zhuǎn)型。

  解決方案

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2.幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)同，如通過(guò)表單的統(tǒng)一定制，數(shù)據(jù)調(diào)用，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單與銷(xiāo)售訂單之間的協(xié)同處理，出入庫(kù)單之間的協(xié)同處理，收款單與付款單之間協(xié)同處理等等，將所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可視化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)業(yè)務(wù)難點(diǎn)；

3.幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程協(xié)同，通過(guò)多元化集團(tuán)管理平臺(tái)，進(jìn)行統(tǒng)一的供應(yīng)商管理、價(jià)格控制，制定統(tǒng)一的價(jià)格政策，統(tǒng)籌安排各業(yè)務(wù)區(qū)域的配送工作，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效高響應(yīng)度的管理效果，在競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)；

4.有效避免不良操作和利用生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，充分發(fā)揮產(chǎn)能；

      5.幫助企業(yè)借助協(xié)同整合各方面資源加快技術(shù)創(chuàng)新。